Osobne financije uključuju novčane usluge u bankama, financijska ulaganja na tržištima kapitala, sve oblike planirane štednje i financijskih ulaganja, ali i upravljanje osobnim financijama koje se obavlja po istim princiima kao i upravljanje poslovnim financijama.

Naše usluge u vezi s osobnim financijama obuhvaćaju područje upravljanja a uključuju:

• upoznavanje osnovnih pravila buđetiranja i financijskog planiranja
• procjenu sadašnje financijske situacije (imovina, dugovi, financijski tokovi, obrazci potrošnje)
• razmatranje pravila i čimbenika koji utječu na planiranje i upravljanje novčanim tokovima
• procjena mogućnosti povećanja /smanjenja zaduženosti  
• razmatranje obrazca potrošnje i utjecaja na financijski tok
• izradu financijskog plana 
• procjenu poreznih efekata kod prijenosa/prodaje osobne imovine
• razmatranje financijskog položaja u različitim životnim situacijama